Honefoss, en Norvège. Le policier Lars Lukassen enquête sur le meurtre présumé d'un ancien camarade. Un mystérieux individu rôde autour des écoles, tourmentant les enfants en leur chuchotant des histoires effrayantes. Dans la classe de la fille de Lars, une nouvelle enseignante attire son attention, en premier lieu pour son charme puis pour les secrets qu'elle dissimule.
